Пресс-центр

Банк Русский Стандарт (Moody’s — «Ba3», S&P — «В») провел успешное размещение дебютного выпуска еврооблигаций по положению S. Объем выпуска составил 150 млн. долл., срок обращения бумаг — три года, доходность по купону — 8,75%. Совместными ведущими организаторами и букраннерами выпуска выступили Barclays Capital и Citigroup. Еврооблигации Банка будут обращатся на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации Банка превысила сумму размещения почти в три раза. Выпуск размещен среди 82 инвесторов. Европейские инвесторы выкупили в общей сложности 70% выпуска еврооблигаций Банка, азиатские 20%. Американские оффшорные инвесторы выкупили 10% выпуска. Инвесторы, базирующиеся в Великобритании, проявили особый интерес к еврооблигациям Банка, выкупив 38% процентов данного выпуска. Банку удалось привлечь к участию в выпуске ряд инвесторов, ранее не включавших облигации российских заемщиков в сферу своих интересов.

Полученные от размещения средства Банк Русский Стандарт намерен направить на кредитование населения и дальнейшее развитие розничного бизнеса.

Председатель Правления Банка Русский Стандарт Дмитрий Левин, комментируя результаты размещения еврооблигаций Банка, заявил: «Банк Русский Стандарт удовлетворен результатами размещения облигаций. Интерес, проявленный международными инвесторами к обязательствам Банка, специализирующегося на работе в области потребительского кредитования и кредитных карт, свидетельствует о растущем интересе к этому быстро развивающемуся рынку, а также оценке лидирующих позиций на нем Банка Русский Стандарт».

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard&Poor’s присвоили дебютному выпуску еврооблигаций Банка Русский Стандарт рейтинги Ba3 и B соотвественно.