Пресс-центр

1 марта 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО «Банк Русский Стандарт». По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,99% годовых.

В ходе размещения было подано 67 заявок на 4 427 100 000 руб. по номиналу, диапазон доходности 8,00 – 10,00% годовых. Удовлетворено 30 заявок на покупку облигаций в объеме 3 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Цена размещения одной облигации равна 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости облигаций - 1000 (Одной тысяче) руб. Покупателями облигаций Банка стал широкий круг инвесторов, включающий российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Организатором выпуска выступил АБ «Газпромбанк»(ЗАО). «Джей.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) выступил в качестве консультанта по международному маркетингу. Андеррайтерами выпуска выступили ЗАО «АБН АМРО Банк А.О.», ИК «АТОН», ОАО Банк «Петрокоммерц», «Дрезднер Банк» ЗАО, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», и ИГ «Ренессанс Капитал».

Срок обращения облигаций – 1098 дней. 25 февраля 2005 года в газете «Ведомости» была опубликована безотзывная оферта на выкуп облигаций 10 марта 2006 года. По облигациям предусмотрены шесть купонных выплат. Ставка по первому и второму купонам составляет 8,99% годовых. Процентная ставка по остальным купонам Облигаций выпуска будет установлена Советом Директоров Банка и опубликована в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», не позднее, чем за десять дней до даты окончания последнего купонного периода с определенной ставкой. При этом процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам не может составлять менее 5 (Пяти) процентов годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован Банком России 27 января 2005 года.

Комментируя результаты размещения облигаций, Председатель Правления ЗАО «Банк Русский Стандарт» Дмитрий Левин сказал:

«Банк Русский Стандарт реализует долгосрочную программу заимствований на внутреннем и внешнем рынках. Состоявшееся размещение стало крупнейшим заимствованием Банка на внутреннем рынке. Итоги размещения продемонстрировали, что Банк Русский Стандарт продолжает пользоваться широкой поддержкой российских и зарубежных инвесторов благодаря прозрачной и четкой модели бизнеса.

Привлеченные средства мы планируем направить на финансирование основной деятельности Банка, приоритетными направлениями которой сегодня являются региональное развитие и реализация проекта по выпуску кредитных карт».

«Этот займ стал дебютом Газпромбанка в роли организатора облигационного выпуска. Мы рады успеху, - объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу займа, инвесторский спрос превысил предложение в полтора раза. Уверен, мы сможем реализовывать подобные проекты так же эффективно и для других эмитентов. Отдельно хотелось бы отметить значительный интерес к займу со стороны зарубежных инвесторов, что говорит об их растущем аппетите к рублевому риску. Это очень показательный фактор» - отметил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков заемного капитала.

По словам Миклоша Кормоша - президента "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" (ООО), «Размещение четвертого облигационного выпуска Банка Русский Стандарт прошло намного лучше даже наших оптимистичных ожиданий. Благоприятная конъюнктура на внутреннем рынке и значительный спрос нерезидентов на новый выпуск способствовали удачному размещению - более 50% эмиссии было приобретено международными инвесторами, а книга заявок в значительной степени превысила объем эмиссии».

«Стоит также отметить, что банк не новичок на долговом рынке и инвесторы, как российские, так и международные, высоко оценивают кредитное качество эмитента, который является лидером среди российских частных банков, занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования, а также имеет прозрачную и сфокусированную модель бизнеса.»- сказал Миклош Кормош.