Пресс-центр

15 сентября 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО «Банк Русский Стандарт». По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 7,60% годовых.

В ходе размещения было подано 66 заявок на 9 099 269 000 руб. по номиналу, что превышает объем займа более чем в 1,8 раза; диапазон ставки купонного дохода, указанный в заявках – 7,12–8,70 % годовых. Удовлетворено 14 заявок на покупку облигаций в объеме 5 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса, цена размещения облигаций равна 100% от их номинальной стоимости.

Ведущими менеджерами выпуска выступили АБ «Газпромбанк»(ЗАО) и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО». Совместным ведущим менеджером выпуска выступил ООО «Дойче Банк». Совместными менеджерами выступили ЗАО «Международный Московский Банк», ОАО «Банк «Петрокоммерц», и ОАО «Промышленно-строительный банк».

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. 7 сентября 2005 года в газете «Корпоративные события кредитных организаций» эмитентом была опубликована безотзывная оферта на выкуп облигаций по требованию инвесторов 23 сентября 2007 года. По облигациям предусмотрены десять купонных выплат. Ставка купонного дохода по первому, второму и третьему купонам составляет 7,60% годовых. Процентная ставка по последующим купонам будет объявлена эмитентом не позднее, чем за десять дней до даты окончания третьего купонного периода, с возможной публикацией очередной оферты на выкуп облигаций. При этом процентная ставка по последующим купонам не может составлять менее 5% годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован Банком России 22 июля 2005 года.

Комментируя результаты размещения облигаций, Старший Вице-Президент Банка Русский Стандарт Леван Золотарев, в частности, сказал: «Мы благодарны инвесторам за поддержку, которой традиционно пользуется Банк в реализации своей долгосрочной программы заимствований. Успешное размещение бумаг пятого выпуска позволило Банку задать качественно новый уровень для своих долговых обязательств».

«Этот выпуск является самым крупным облигационным займом, размещенным российским частным банком на рублевом долговом рынке. Мы рады успеху, - объективно, благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу займа, спрос инвесторов превысил предложение в 1,82 раза. Отдельно хотелось бы отметить значительный интерес к займу со стороны зарубежных инвесторов, что говорит об их растущем спросе на рублевые инструменты» - отметил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков заемного капитала.

По словам Харри Харберса, главы Департамента финансовых рынков ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО, «размещение пятого облигационного выпуска Банка Русский Стандарт прошло намного лучше даже наших оптимистичных ожиданий. Благоприятная конъюнктура на внутреннем рынке и значительный спрос нерезидентов на новый выпуск способствовали удачному размещению - более половины выпуска было приобретено международными инвесторами, а книга заявок в значительной степени превысила объем эмиссии».