Пресс-центр

8 сентября 2006 года Банк Русский Стандарт (S&P — «B+» (Positive), Moody’s — «Ba2» (Stable) провел успешное размещение выпуска еврооблигаций по положению «S». Данная сделка стала дебютным размещением еврооблигаций эмитента, номинированных в евро.

Объем выпуска составил 400 млн. евро, срок обращения бумаг — 3 года, ставка купона — 6,825% годовых. Организаторами сделки выступили Barclays Capital и Credit Suisse. Еврооблигации будут обращаться на Лондонской Фондовой Бирже (London Stock Exchange).

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации Банка превысила сумму размещения более чем в 2 раза и составила 850 млн. евро. Выпуск размещен среди 135 банков и компаний, представляющих европейских и азиатских инвесторов. Инвесторы Великобритании и Азии выкупили в общей сложности 50% выпуска ценных бумаг Банка, инвесторы Швейцарии — 14%, Германии и Австрии — 11%, Италии — 6%, Португалии и Греции — по 5%, Франции — 4% и т.д.

Средства, полученные от размещения ценных бумаг займа (за вычетом комиссионных и прочих расходов) будут использованы ЗАО «Банк Русский Стандарт» для финансирования его деятельности по розничному кредитованию.