Пресс-центр

15 февраля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ЗАО «Банк Русский Стандарт». По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,1% годовых.

В ходе размещения было подано 52 заявки на 7 179 220 000 руб. по номиналу, что превышает объем займа в 1,2 раза, диапазон ставок купона 7,67 – 8,30 % годовых. Удовлетворено 40 заявок на покупку облигаций в объеме 6 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Цена размещения одной облигации равна 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости облигаций - 1000 (Одна тысяча) руб. Покупателями облигаций Банка стал широкий круг инвесторов, включающий российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Организаторами выпуска выступают АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ООО «Дойче Банк». Со-организаторами выпуска выступили КБ «Джей.П. Морган Интернешнл (ООО)», ЗАО КБ «Кредит Свисс Фёрст Бостон» и ОАО «Промышленно-строительный банк Санкт-Петербург».

Срок обращения облигаций – 1820 дней. 10 февраля 2005 года в газете «Корпоративные события кредитных организаций» была опубликована безотзывная оферта на выкуп облигаций 23 августа 2007 года. По облигациям предусмотрены десять купонных выплат. Ставка по первому, второму и третьему купонам составляет 8,1 % годовых. Процентная ставка по остальным купонам облигаций выпуска будет установлена Советом Директоров Банка и опубликована в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», не позднее, чем за десять дней до даты окончания последнего купонного периода с определенной ставкой. При этом процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам не может составлять менее 5 (Пять) процентов годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован Банком России 18 января 2006 года.

Старший Вице-президент Банка Русский Стандарт Леван Золотарев, комментируя результаты размещения облигаций, сказал: «Мы удовлетворены результатами размещения. 6 выпуск облигаций Банка - самое крупное и долгосрочное заимствование, проведенное нами на внутреннем рынке».

«Этот выпуск стал рекордным займом, размещенным российским частным банком на рублевом долговом рынке. Мы рады успеху. Благодаря высокому кредитному качеству эмитента и сфокусированным усилиям по маркетингу займа, спрос инвесторов, несмотря на неоднозначную рыночную конъюнктуру, превысил предложение в 1,2 раза. Отдельно хотелось бы отметить значительный интерес к займу со стороны зарубежных инвесторов, что свидетельствует о живом интересе международного инвестиционного сообщества как к рублевым инструментам вообще, так и к риску на Банк Русский Стандарт в частности», - отметил Игорь Русанов, Вице-Президент - начальник Департамента рынков капитала АБ "Газпромбанк" (ЗАО).

По словам начальника Управления продаж финансовых инструментов ООО «Дойче Банк» Сергея Бабаяна, «размещение шестого облигационного выпуска Банка Русский Стандарт стало показательным для лучшей российской банковской истории. Активное участие российских счетов в сочетании со значительный спросом нерезидентов на новый выпуск способствовали успешному размещению - более 60% эмиссии было приобретено международными инвесторами, а книга заявок существенно превысила объем эмиссии».

«Стоит также отметить, что банк не новичок на долговом рынке, и инвесторы, как российские, так и международные, высоко оценивают кредитное качество эмитента, который является лидером среди российских частных банков, занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования, а также имеет прозрачную и сфокусированную модель бизнеса»,- сказал Сергей Бабаян.