Пресс-центр

Банк Русский Стандарт (Fitch BB- Stable, Moody’s Ba2 Negative, S&P BB- Stable), крупнейший частный банк страны на рынке кредитования населения и крупнейший эмитент кредитных карт в России, объявил об успешном завершении сделки по секьюритизации портфеля кредитных карт.

Данная сделка по секьюритизации портфеля кредитных карт стала второй и самой масштабной операцией такого рода на российском рынке. Ее организаторами выступили ABN AMRO N.V. («ABN») и UniCredit («HVB»). Сделка структурирована в формате мастер-траста, который позволит и в будущем проводить аналогичные операции в рамках этой структуры. Финансирование привлечено путем выпуска рублевых облигаций, обеспеченных пулом кредитных карт Банка Русский Стандарт. Эмитентом облигаций выступила SPV-компания Russian Credit Cards No. 1, SA. Международное агентство Moody’s Investors Service присвоило эмитированным бумагам рейтинг Baa1.

«Мы рады тому, что Банк Русский Стандарт провел новую передовую сделку на российском рынке обеспеченных заимствований. Кредитование с использованием кредитных карт — приоритетное направление деятельности Банка Русский Стандарт. В этом свете сделка по секьюритизации данных активов расширяет для нас выбор источников финансирования, основанных на этом растущем сегменте кредитного рынка страны», — считает Леван Золотарев, Старший Вице-президент Банка Русский Стандарт.

Включение в структуру сделки компании Russian Credit Cards Master Trust SA обеспечивает Банку возможность и в дальнейшем выпускать долговые обязательства с различными характеристиками. В рамках настоящей сделки Банк Русский Стандарт получает финансирование на сумму 12,5 млрд. рублей по конкурентоспособной ставке.

«Замечательно, что в условиях роста российского рынка кредитных карт, его лидер применяет самые современные механизмы финансирования, в том числе структуру мастер-траста. Нам удалось использовать наш американский и европейский опыт секьюритизации кредитных карт и уже во второй раз успешно адаптировать его для российского рынка. Банк Русский Стандарт — ключевой игрок российского рынка кредитных карт и механизм мастер-траста позволит ему поддерживать и развивать этот растущий бизнес», — комментирует Фазель Ахмед, управляющий директор, руководитель проектов по секьюритизации на развивающихся рынках UniCredit в Лондоне.

«Успех сделки свидетельствует о том, что менеджмент и стратегическое мышление Банка Русский Стандарт позволяет организовать передовую операцию секьюритизации и привлечь значительное финансирование, несмотря на текущую ситуацию на международных рынках капитала. Проводя чрезвычайно важную в сложившихся условиях политику диверсификации источников финансирования, мы ожидаем, что эта финансовая программа будет способствовать долгосрочной конкурентоспособности Банка Русский Стандарт в розничном сегменте российского рынка», — отмечает Гари Уатмор, исполнительный директор, руководитель проектов по секьюритизации активов на развивающихся рынках ABN AMRO в Лондоне.