Пресс-центр

Источник: ИНТЕРФАКС-АФИ
Дата: 14.04.2004

Европейские компании купили 70% выпуска евробондов «Русского стандарта», азиатские — 20%, американские — 10%

Банк «Русский стандарт» разместил дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций по положению S на общую сумму $150 млн. среди 82 инвесторов, сообщает пресс-служба банка.

Европейские компании выкупили в общей сложности 70% выпуска, азиатские 20%, американские офшорные инвесторы — 10%. Инвесторы, базирующиеся в Великобритании, приобрели 38% выпуска.

Банку удалось привлечь к участию в выпуске ряд инвесторов, ранее не включавших облигации российских заемщиков в сферу своих интересов, говорится в пресс-релизе.

В ходе размещения книга заказов на еврооблигации банка превысила сумму размещения почти в три раза.

«Русский стандарт» разместил еврооблигации по положению S в начале апреля, размер купона составляет 8,75% годовых. Совместными ведущими организаторами и букраннерами выпуска выступили Barclays Capital и Citigroup.

Международные рейтинговые агентства Moody’s и Standard&Poor’s присвоили выпуску рейтинги Ba3 и B соответственно. Еврооблигации банка будут обращаться на Лондонской фондовой бирже.

Полученные от размещения средства «Русский стандарт» намерен направить на кредитование населения и дальнейшее развитие розничного бизнеса.

Банк «Русский стандарт» специализируется на потребительском кредитовании населения в торговых сетях. По итогам 2003 года банк занимает 39-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном Центром экономического анализа «Интерфакс».

Банк Русский Стандарт разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 150 млн долл (расширенное сообщение от 2 апреля)