Пресс-центр

Источник: Прайм-Тасс
Дата: 17.09.2004

---

Банк «Русский Стандарт» разместил выпуск трехлетних еврооблигаций объемом 300 млн долл под доходность 7,8 проц годовых. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Лид-менеджерами выпуска являются банки Dresdner Kleinwort Wasserstein и ING.
В ходе размещения книга заказов на еврооблигации банка превысила сумму размещения более чем в 3 раза. Выпуск размещен среди 120 банков и компаний, представляющих интересы европейских, азиатских и американских инвесторов. Европейские инвесторы выкупили в общей сложности 55 проц выпуска еврооблигаций банка, азиатские — 30 проц. Американские оффшорные инвесторы выкупили 15 проц выпуска. Особый интерес к бумагам проявили инвесторы Великобритании, выкупившие 27 проц выпуска.
Полученные от размещения средства банк «Русский Стандарт» намерен использовать для увеличения доли долгосрочных обязательств в балансе банка и обеспечения дальнейшего роста активов.
Председатель правления банка «Русский Стандарт» Дмитрий Левин, комментируя результаты размещения еврооблигаций, заявил: «Банк „Русский Стандарт“ продолжает пользоваться поддержкой зарубежных инвесторов благодаря четкой бизнес-модели развития, прозрачной структуре акционерного капитала и роли, которую играет компания в развитии национального потребительского рынка». В целом размещение еврооблигаций банка прошло очень успешно, — считает Д.Левин.
Road-show еврооблигаций банка состоялось 8-15 сентября 2004 г.
Банку «Русский Стандарт» присвоен рейтинг на уровне Ba3 агентством Moody’s и на уровне B агентством Standard & Poor’s.