Пресс-центр

МОСКВА, 15 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Банк "Русский стандарт" полностью разместил в ходе аукциона 5-й выпуск облигаций объемом 5 млрд руб, говорится в сообщении организаторов выпуска.

В ходе размещения было подано 66 заявок на общую сумму 9 млрд 099 млн 269 тыс руб, что превышает объем займа более чем в 1,8 раза; диапазон ставки купонного дохода, указанный в заявках - 7,12 – 8,70 проц годовых. Ставка 1-го купона установлена по итогам аукциона в размере 7,6 проц годовых. Удовлетворено 14 заявок на покупку облигаций в объеме 5 млн шт.

Ведущими менеджерами выпуска выступили Газпромбанк и "ИНГ Банк /Евразия/ ЗАО". Совместным ведущим менеджером выпуска выступил ООО "Дойче Банк". Совместными менеджерами выступили ОАО "Международный московский банк", ОАО "Банк "Петрокоммерц" (PETR), и ОАО "Промышленно-строительный банк" /Санкт-Петербург/ (pcbs).

По словам Харри Харберса, главы департамента финансовых рынков "ИНГ Банк /Евразия/ ЗАО", более половины выпуска было приобретено международными инвесторами.

Ранее Газпромбанк оценивал справедливую ставку первого купона по новому выпуску облигаций банка "Русский стандарт" на уровне 8-8,5 проц годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,2-8,7 проц годовых.

Средства, полученные от размещения облигаций, банк "Русский стандарт" планирует использовать на дальнейшее развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ зарегистрировал 22 июля 2005 г 5-й выпуск облигаций банка "Русский Стандарт" на сумму 5 млрд руб, выпуску облигаций присвоен государственный регистрационный номер 40502289В.

Срок обращения облигаций - 1820 дней. Выплата купонного дохода по облигациям будет производиться каждые полгода. Ставка первого купона будет определена на конкурсе при размещении облигаций. Ставка купонов до оферты равна ставке первого купона. Предусмотрена оферта через 18 месяцев. Ставки последующих купонов определяются эмитентом не менее чем за 15 календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода.

На сегодняшний день в обращении находится 4-й выпуск облигаций банка "Русский стандарт" на 3 млрд руб, 3-й выпуск облигаций объемом 2 млрд руб и 2-й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб.