Пресс-центр

МОСКВА, 30 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Банк "Русский Стандарт" полностью разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долл под доходность 7,5 проц. Об этом говорится в сообщении банка.

Срок обращения еврооблигаций - 5 лет, ставка купона - 7,5 проц годовых. Дата погашения бумаг - 7 октября 2010 г.

Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в банке, спрос на евробонды со стороны инвесторов превысил 2,2 млрд долл, книга заявок включала в себя 261 ордер.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, банк "Русский Стандарт" провел в период с 22 по 28 сентября road- show выпуска еврооблигаций в Сингапуре, Гонконге, Цюрихе, Женеве, Нью-Йорке и Лондоне.

ABN AMRO и HSBC являются лид-менеджерами выпуска.

Банк "Русский стандарт" последовательно выходил на рынок еврооблигаций, начиная с выпуска относительно небольших займов. Первый выпуск еврооблигаций, обеспеченный потоком платежей по выданным банком кредитам сроком на 6 мес, был выпущен в сентябре 2003 г на 30 млн долл. Затем банк разместил еще один еврооблигационный заем с аналогичной структурой выпуска на 30 млн долл, однако срочность этого займа составила уже 1,5 года. Следующее размещение еврооблигаций на сумму 150 млн долл и сроком на 3 года состоялось в апреле 2004 г, дополнительное размещение этого выпуска было организовано в декабре 2004 г. Сумма дополнительного размещения также составила 150 млн дол. В ноябре 2004 г банк разместил еще один выпуск еврооблигаций на 300 млн долл также сроком на 3 года. Весной 2005 г банк "Русский стандарт" зарегистрировал программу евронот объемом 1,5 млрд долл. В рамках этой программы банк уже привлек 300 млн долл в апреле 2005 г и планирует новые заимствования осенью-зимой 2005-2006 гг.