Пресс-центр

Источник: Прайм-Тасс
Дата: 15.02.2006

Банк «Русский стандарт» полностью разместил сегодня в ходе аукциона на ФБ ММВБ шестой выпуск облигаций объемом 6 млрд руб.

Как сообщает Газпромбанк, являющийся одним из организаторов выпуска, в ходе размещения было подано 52 заявки на 7 млрд 179 млн 220 тыс руб, что превышает объем займа в 1,2 раза, диапазон ставок купона 7,67 — 8,30 проц годовых. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 8,1 проц годовых.

Удовлетворено 40 заявок на покупку. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Ранее Газпромбанк оценивал справедливую ставку купона по облигациям шестого выпуска банка «Русский стандарт» на уровне 7,95-8,2 проц годовых, что соответствует доходности облигаций к оферте на уровне 8,1-8,36 проц годовых.

Покупателями облигаций банка стал широкий круг инвесторов, включающий российские и иностранные банки, страховые компании и инвестиционные фонды. Более 60 проц эмиссии было приобретено международными инвесторами.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и ООО «Дойче Банк». Со-организаторами выпуска выступили КБ «Джей.П. Морган Интернешнл» /ООО/, ЗАО КБ «Кредит Свисс Ферст Бостон» и ОАО «Промышленно-строительный банк» /Санкт-Петербург.

Банк России зарегистрировал 6 декабря 2005 г выпуск облигаций банка «Русский стандарт» на сумму 6 млрд руб, количество ценных бумаг выпуска составило 6 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс руб каждая.

Срок обращения облигаций — 5 лет. Купонный период — 6 месяцев.

Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставка купонов до оферты равна ставке первого купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом позднее. Предусмотрена оферта через 18 месяцев. Поручителем выступает ЗАО «Компания «Русский стандарт».