Пресс-центр

Граждане предпочли сократить долги перед банками

Конец 2016 года стал аномальным для рынка карточного кредитования: снижающие доходы вынудили граждан гораздо сильнее, чем обычно, сократить траты и задолженность по кредитам. Кроме того, декабрь неожиданно вернул в тройку лидеров на рынке кредитных карт "Русский стандарт", "технически" обогнавшего ВТБ 24.

Согласно данным Frank Research Group (FRG), в 2016 году объем карточных долгов граждан перед банками сократился на 3,8%, до 1,19 трлн руб. Существенный вклад в это сокращение внес декабрь - за месяц объем долгов по кредитным картам и овердрафтам уменьшился на 2,8%, или 35 млрд руб. В отличие от других сегментов розничного кредитования, где декабрь обычно наиболее удачный месяц, на карточном рынке наблюдается обратная динамика - люди гасят долги за счет премий, в том числе чтобы вернуться в грейс-период (беспроцентный период кредитования - обычно 30-60 дней). "Премии и бонусы являются важным источником погашения кредитов, наибольший эффект они оказывают на кредитные карты, - отмечают в Сбербанке - Даже более высокие декабрьские траты перекрываются дополнительными доходами граждан".

В 2016 году этот тренд был особенно ярким, фактически декабрь обеспечил более 70% годового сокращения объема задолженности по картам. Для сравнения: в прошлом году в декабре сокращение объема задолженности по кредитным картам и овердрафтам составило 1,2% или менее 25% от годового сокращения. "Сберегательное поведение населения выражается все ярче, вместо того, чтобы потратить новогодние премии на покупки, люди решили при первой возможности рассчитаться по кредитным картам, - поясняет главный экономист компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин. - Это очень дорогие долги, и провал доходов не позволяет населению их обслуживать". Особенность 2016 года - слабо выраженный "высокий сезон" в торговле, объем трат граждан был меньше, меньше оказались и расходы по кредитным картам, добавляют в Сбербанке.

Декабрь принес и неожиданные перестановки в числе лидеров рынка кредитных карт. Так, в топ-3 банка по объему задолженности по карточным кредитам неожиданно вернулся "Русский стандарт", покинувший тройку лидеров в октябре 2016 года (уступил место ВТБ 24). Октябрьские изменения были ожидаемы: ВТБ 24 показывал почти весь год позитивную динамику задолженности по карточным кредитам, а "Русский стандарт" планомерно сокращал портфель (за год он уменьшился на 19,8%). А вот в декабре оба банк ушли в минус, но портфель ВТБ 24 сократился на 2,3 млрд руб., до 96,8 млрд руб., а "Русского стандарта" - на 1,8 млрд руб., до 97,1 млрд руб. Таким образом, "Русский стандарт" одержал техническую победу. Первые два места занимают Сбербанк (468,1 млрд руб.) и Тинькофф-банк (114,7 млрд руб.).

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от стратегии конкурентов. "В 2017 году банк активизирует работу с текущим портфелем и клиентской базой, наращивая объем вторичных продаж действующим низкорисковым клиентам, за счет чего мы ожидаем рост портфеля кредитных карт, это один из ключевых бизнесов банка", - сообщила директор департамента кредитно-карточного бизнеса "Русского стандарта" Алла Мареева. Впрочем, эксперты сомневаются, что банку удастся переломить негативную тенденцию - объем задолженности по его карточным кредитам сокращается три года подряд. В ВТБ 24 акцента на росте портфеля не делают. "На данный момент определяющим для нашего бизнеса является даже не рост задолженности клиентов, а наращивание оборотов по действующим картам", - заявил начальник управления кредитных карт ВТБ 24 Александр Бородкин.

В так ой ситуации не исключено, что оба банка из тройки лидеров вытеснит Альфа-банк (5-е место, по итогам года объем заложенности по картам 95,7 млрд руб.). Разрыв между конкурентами минимальный. "Мы намерены достаточно активно продвигать кредитные карты, что, в свою очередь, приведет к росту портфеля, - сообщил " Ъ" член правления Альфа-банка Михаил Повалий. - Планируем войти в топ-3 по объему задолженностей по кредитным картам". По мнению гендиректора FRG Юрия Грибанова, у Альфа-банка есть все предпосылки для попадания в топ-3. "У ВТБ 24 и Альфа-банка преимущество перед " Русским стандартом" в том, что у них есть большой блок корпоративного бизнеса, который является хорошим донором для карточного, - отмечает он. - Однако темп развития бизнеса ВТБ 24 может в этом году притормозить его объединение с ВТБ".