Источник: Ведомости (vedomosti.ru)
Банки заранее снизили доходность вкладов перед заседанием ЦБ по ключевой ставке
За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.
Как снижались рублевые ставки
В банке "Уралсиб" ставки уменьшились на 0,2-0,5 процентного пункта (п. п.), в "Русском стандарте" - на 0,25 п. п. по годовым вкладам, в "Хоум кредите" - на 1 п. п., в "Возрождении" - на 0,4-0,6 п. п. по вкладам длиннее 1,5 года. Альфа-банк с 6 сентября снизил доходность рублевых вложений на 0,1 п. п. Теперь в этих банках ставки базовых депозитов не превышают 7% годовых даже с учетом капитализации дохода в течение нескольких лет. Но в "Уралсибе" можно разместить от 1 млн руб. на два год по 7,2% годовых на сезонном депозите.
Еще несколько крупных банков ухудшили условия рублевых вложений в последние дни августа. Среди них Тинькофф банк, Московский индустриальный банк, МТС-банк, Абсолют банк, "Восточный", УБРиР, "Ренессанс кредит". Ставки их вкладов снизились в среднем на 0,25 п. п. Сейчас у подавляющего большинства крупных банков доходность розничных вкладов не превышает 7,5% годовых. Подробнее см. таблицы.
Лидеры рынка - Сбербанк и ВТБ - ставки рублевых вкладов пока не скорректировали. Пресс-служба первого госбанка заявила, что не комментирует изменения условий продуктов до их введения, а второго сообщила: "в настоящее время ВТБ внимательно следит за ситуацией; дальнейшие решения будут приняты исходя из макроэкономики и конъюнктуры рынка".
Аналитики указывают, что многие банки действовали на опережение в ожидании очередного, третьего в этом году, снижения ключевой ставки ЦБ. Оно произошло 6 сентября: ЦБ снизил ставку на четверть процентного пункта до "докрымского" уровня в 7%.
Что ждет вкладчиков
По мнению большинства опрошенных "Ведомостями" банкиров, в ближайшее время значительного падения доходности рублевых вкладов клиентам банков опасаться не стоит.
Вслед за очередным снижением ключевой ставки в течение ближайшего месяца на рынке можно ожидать лишь незначительного снижения ставок по вкладам, полагает директор по продуктам и технологиям "Почта банка" Григорий Бабаджанян. По оценке управляющего директора по розничным продуктам Абсолют банка Антона Павлова, в сентябре снижение депозитных ставок не превысит 0,1-0,2 п. п.: "конкуренция за средства клиентов остается высокой, а сберегательная активность населения низкой".
Снижение ключевой ставки 6 сентября ожидалось участниками рынка и уже было заложено в среднесрочные и долгосрочные ставки, поясняют аналитики банка "Санкт-Петербург". По их прогнозам, решение ЦБ приведет к снижению ставок только по краткосрочным вкладам. "В сенябре банк "Возрождение" уже скорректировал ставки как по вкладам, но мы допускаем дополнительные изменения по ставкам - преимущественно на коротких сроках", - говорит зампред правления банка "Возрождение" Наталья Шабунина.
В дальнейшем снижение ставок рублевых вкладов будет сдерживаться сезонными акциями для вкладчиков, характерными для конца года, указывают первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский и руководитель управления розничных сберегательных, инвестиционных и комиссионных продуктов Росбанка Анна Тугай.
Аналитики "Русского стандарта" ожидают, что в конце 2019 года ключевая ставка достигнет 6,75% годовых, а ставки по рублевым депозитам уйдут ниже 7% годовых. "В настоящий момент еще можно найти ставки выше 7% годовых, но скоро такие предложения станут редкостью", - говорит директор департамента операций на финансовых рынках "Русского стандарта" Максим Тимошенко.
Ставки розничных вкладов в рублях в отделениях банков с учетом капитализации, % годовых
|
6 месяцев |
12 месяцев |
24 месяца |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк |
300 000 руб. |
1,25 млн руб. |
10 млн руб. |
300 000 руб. |
1,25 млн руб. |
10 млн руб. |
300 000 руб. |
1,25 млн руб. |
10 млн руб. |
Сбербанк |
4,95 |
5,1 |
5,1 |
4,95 |
5,1 |
5,1 |
4,95 |
5,1 |
5,1 |
ВТБ |
6,75 |
6,75 |
6,75 |
6,65* |
6,65* |
6,65* |
5,69 |
5,69 |
5,69 |
Альфа-Банк |
5,26 |
5,36 |
5,46 |
5,43 |
5,54 |
5,64 |
5,69 |
5,80 |
5,91 |
Россельхозбанк |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,8* |
6,8* |
6,8* |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
Газпромбанк |
6,1 |
6,2 |
6,2 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,5 |
6,6 |
6,6 |
ФК Открытие |
6,00 |
6,40 |
6,40 |
6,80 |
7,20 |
7,20 |
6,65 |
7,05 |
7,05 |
Райффайзенбанк |
5,26 |
5,26 |
5,26 |
5,43 |
5,43 |
5,43 |
5,58 |
5,58 |
5,58 |
Совкомбанк |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,10 |
7,10 |
7,10 |
6,60 |
6,60 |
6,60 |
МКБ |
6,55 |
6,55 |
6,55 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
Промсвязьбанк |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
6,65* |
6,65* |
6,65* |
6,75 |
6,75 |
6,75 |
Почта Банк |
6,80 |
6,80 |
6,80 |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
- |
- |
- |
Росбанк |
5,50 |
6,20 |
6,30 |
5,80 |
6,40 |
6,50 |
6,30 |
6,90 |
7,00 |
Юникредит банк |
6,85 |
6,85 |
6,85 |
6,65 |
6,65 |
6,65 |
7 |
7 |
7 |
Тинькофф Банк |
6,69 |
6,69 |
6,69 |
6,69 |
6,69 |
6,69 |
6,92 |
6,92 |
6,92 |
МИнБанк |
6,17 |
6,17 |
6,17 |
6,25 |
6,25 |
6,5 |
6,64 |
6,64 |
6,64 |
Хоум Кредит Банк |
- |
- |
- |
6,1 |
6,2 |
6,2 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
Русский Стандарт |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Восточный |
7,2 |
7,3 |
7,5 |
7,3 |
7,4 |
7,6 |
7,3 |
7,4 |
7,6 |
Уралсиб |
5,46 |
5,67 |
5,67 |
5,85 |
6,06 |
6,06 |
6,03 |
6,26 |
6,26 |
УБРиР |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
3,625 |
3,625 |
3,625 |
3,625 |
0 |
3,625 |
Возрождение |
6,64 |
6,64 |
6,64 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
6,19 |
6,19 |
6,19 |
СМП Банк |
– |
– |
– |
7,23 |
7,23 |
7,50 |
6,18 |
6,18 |
6,44 |
Ситибанк |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
6 |
6 |
6 |
Ренессанс Кредит |
6,25 |
6,25 |
6,25 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
|
|
Связь-Банк |
6,1 |
6,1 |
6,2 |
6,7 |
6,7 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
7,1 |
Ак Барс |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,75 |
6,75 |
6,75 |
Абсолют Банк |
6,7 |
6,7 |
6,85 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
6,7 |
6,7 |
6,85 |
МОБ |
- |
- |
- |
7 |
7 |
7 |
- |
- |
- |
ДОМ.РФ |
6,60 |
6,70 |
6,70 |
6,80 |
6,90 |
6,90 |
6,50 |
6,60 |
6,70 |
МТС банк |
6,45 |
6,55 |
6,55 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
6,4 |
6,5 |
6,5 |
* вклад на 13 месяцев
Прочерк - вклады на данный срок не предлагаются
Источник: данные банков на 6 сентября 2019 г.
Ставки розничных вкладов в долларах в отделениях банков с учетом капитализации, % годовых
|
6 месяцев |
12 месяцев |
24 месяца |
||||||
Банк |
$5000 |
$15 000 |
$100 000 |
$5000 |
$15 000 |
$100 000 |
$5000 |
$15 000 |
$100 000 |
Сбербанк |
0,85 |
0,9 |
0,95 |
1,16 |
1,21 |
1,26 |
0,96 |
1,01 |
1,06 |
ВТБ |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
Альфа-Банк |
0,50 |
0,60 |
0,80 |
0,70 |
0,80 |
1,00 |
0,65 |
0,76 |
0,96 |
Россельхозбанк |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,9* |
1,9* |
1,9* |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
ФК Открытие |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
Райффайзенбанк |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Совкомбанк |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
МКБ |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Промсвязьбанк |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Росбанк |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
1,1 |
Юникредит банк |
1,15 |
1,55 |
1,55 |
1,15 |
1,15 |
1,36 |
0,86 |
0,86 |
0,86 |
Тинькофф Банк |
1 |
1 |
1 |
1,51 |
1,51 |
1,51 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
МИнБанк |
1,26 |
1,26 |
1,26 |
2 |
2 |
2 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
Хоум Кредит Банк |
- |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
- |
- |
- |
Русский Стандарт |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Восточный |
0,65 |
0,7 |
0,75 |
0,95 |
1 |
1,15 |
0,65 |
0,7 |
0,75 |
Уралсиб |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,71 |
0,81 |
0,91 |
УБРиР |
1,85 |
1,85 |
1,85 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Возрождение |
1,05 |
1,05 |
1,05 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
СМП Банк |
– |
– |
– |
1,92 |
1,92 |
2,02 |
1,68 |
1,68 |
1,78 |
Ситибанк |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Ренессанс Кредит |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
Связь-Банк |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
Ак Барс |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,75 |
1,75 |
1,75 |
Абсолют Банк |
1,35 |
1,45 |
1,5 |
1,85 |
1,95 |
2 |
1,85 |
1,95 |
2 |
МОБ |
- |
- |
- |
2,00** |
2,00 |
2,00 |
- |
- |
- |
ДОМ.РФ |
1,30 |
1,40 |
1,40 |
1,60 |
1,70 |
1,70 |
1,40 |
1,50 |
1,50 |
МТС банк |
1,25 |
1,35 |
1,35 |
1,75 |
1,85 |
1,85 |
1,65 |
1,75 |
1,75 |
* вклад на 13 месяцев
Прочерк - вклады на данный срок не предлагаются
Источник: данные банков на 6 сентября 2019 г.