Пресс-центр

В России наблюдаются тревожные для банковского сектора тенденции — растет объем наличных денег в обращении, уменьшается число операций по банковским картам, а для переводов все больше используется Система быстрых платежей (СБП). При этом риски для банков несет и общее ослабление потребительского спроса.

Согласно данным Центробанка, за 2022 год объем наличных денег в обращении вырос на 2,2 триллиона рублей, или почти на 17% (в предыдущем году рост составлял 5,4%). При этом объем наличной иностранной валюты у домохозяйств на 1 февраля оказался рекордным за время ведения статистики с 2018 года и составил 7,34 трлн рублей (около 105 млрд долларов).

Finam.ru подготовил обзор наметившихся трендов и ситуации в банковском секторе.

Операций с банковскими картами и банкоматами становится меньше, переводы идут по СБП

Россияне уже седьмой год подряд все реже пользуются картами для снятия наличных, делает вывод «РИА Новости» на основе данных ЦБ. Так, по итогам 2022 года число операций по картам по получению наличных денег снизилось до 2,132 миллиарда единиц. Показатель снижается с 2016 года, когда количество таких операций составляло 3,433 миллиарда. При этом объем снятых наличных вырос — в 2022 году он составил 29,597 триллиона рублей против 25,932 триллиона в 2016-м. Снижается и количество операций с использованием банковских карт юрлиц, в четвертом квартале 2022 года он снизился на 34% в годовом выражении.

По наблюдениям банка «Русский Стандарт», спрос на наличные у клиентов не показывает резких изменений, прокомментировала Finam.ru заместитель председателя правления банка Елена Петрова. При этом она подчеркнула, что ярким трендом стал рост переводов через СБП на фоне снижения числа операций в банкоматах.

«В 2022 году остался неизменным тренд последних лет — с помощью АТМ чаще вносят средства, чем получают. По данным банка, соотношение внесения к снятию по сумме операций в минувшем году составило 56% к 44%, а по количеству — 76% к 24%. Годом ранее показатели были такими же. Кстати, по данным статистики банка, в 2022 году россияне стали совершать в банкоматах операции на более высокие средние суммы, чем годом ранее. Так, согласно статистике банка, средний чек в АТМ в минувшем году вырос до 14 923 рублей, тогда как годом ранее он составлял 14 274 рубля», — привела данные Петрова.

Заметную долю операций внесения и снятия наличных в банкоматах заместил рост числа безналичных переводов, включая использование СБП. Как показала статистика банка, общее число переводов по СБП в 2022 году увеличилось в 2 раза относительно 2021 года.

«Интересно, что значимый прирост переводов через СБП происходит за счет тех клиентов, которые ранее пользовались банкоматами. Они по привычке снимали средства в одном банке, чтобы пополнить счет наличными в другом. В 2022 году доля таких клиентов, которые теперь переводят деньги с помощью СБП, а раньше пополняли свои счета через банкоматы, составила 65%», — добавила Елена Петрова.

Один из рисков — ослабление потребительского спроса

Снятие наличных пока наиболее заметно проявляется с точки зрения факторов, обеспечивающих ликвидность банковского сектора, прокомментировал Finam.ru Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

«Наличные — это отток ликвидности из банковской системы. С начала 2023 года чистый отток ликвидности по каналу наличных из банков составил уже почти 1 трлн рублей. Для банков уход из системы этих средств был компенсирован мощным притоком средств из бюджета. Но сейчас бюджет начал забирать ликвидности больше, чем поставляет, и отток наличных может оказать более заметное негативное влияние на ликвидность банков», — предупредил эксперт.

При этом снятие наличных, на его взгляд, — это лишь одно из негативных последствий геополитической напряженности и неопределенности сегодняшних условий. Более серьезным риском для банков в подобной ситуации представляется общее ослабление потребительского спроса, проявляющееся в том числе в резком замедлении необеспеченного потребительского кредитования. «Можно предположить, что в 2023 году банки будут всячески стимулировать потребительскую активность, делая более гибкими условия по своим продуктам и расширяя экосистему услуг», — добавил Кравченко.

Как будет развиваться ситуация в банковском секторе

В принципе, рост спроса на наличные деньги является вполне объяснимым явлением, поскольку граждане стремятся на всякий случай создать некоторую «подушку безопасности» из наличности, рассуждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По его мнению, по мере ослабления кризисных явлений часть этих средств будет возвращаться обратно в банки. «Причем, это уже происходит, о чем говорят данные ЦБ РФ: в феврале средства населения в банках заметно выросли после сезонного снижения в январе. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ сейчас составляет 7,7%, что выше официального прогноза ЦБ РФ по инфляции в стране в нынешнем году в 5-7%. И даже с учетом того, что „реальная“ инфляция, то есть ощущаемая населением, обычно заметно выше официальной, в нынешних условиях вклад позволит компенсировать ее значительную часть. Поэтому я считаю, что банковский депозит по-прежнему будет оставаться востребованным и наиболее приемлемым вариантом сбережения средств для большинства россиян. И если не произойдет каких-то новых экономических или иных шоков, средства населения в российских банках в этом году могут увеличиться на 6-8%», — оценил Додонов.

Рост популярности СБП, по его словам, несет определенную угрозу для банков, поскольку будет оказывать давление на их доходы от эквайринга и комиссий за денежные переводы. Однако это будет происходить постепенно, причем банки могут компенсировать выпадающие доходы за счет расширения спектра услуг.

Аналитик Банки.ру Вадим Тихонов напомнил, что по ожиданиям премьер-министра Михаила Мишустина период адаптации российской экономики к условиям внешнего давления завершится в 2024 году. Пока же ситуация остается неопределенной для долгосрочного планирования как для бизнеса, так и для населения.

«Несмотря на повышение банками ставок по вкладам свыше 1 года, наиболее популярными у вкладчиков остаются вклады длительностью до года включительно. А банки будут постепенно перестраиваться, корректировать модели и продукты. Опыт работы в кризисных ситуациях наработан, результаты есть», — подчеркнул Тихонов.

Он также отметил, что сейчас банки немного повышают максимальные ставки, несмотря на неизменность ключевой, в том числе, это касается накопительных и сберегательных счетов. Сберегательная модель поведения отражается и на уровне спроса, это можно констатировать, несмотря на рост наличности на руках у граждан.

«Правда, касаемо средств на счетах и депозитах в банках, после пиковых оттоков положительная динамика восстанавливалась даже на протяжении 2022 года. И несколько волн с существенным оттоком средств физлиц в прошлом году ни один российский банк к банкротству не привели. Так что я бы не стал ожидать каких-либо особенно серьезных угроз для существующей банковской системы. Однако надо учитывать, что ЦБ до сих пор не публикует отчетность банков и даже в урезанном виде, так что приходится оценивать перспективы на основе имеющихся данных», — подчеркнул эксперт.

По его ожиданиям, поток валютных средств за рубеж будет стабилизироваться, но останется весомым, пока за границей живут российские граждане, которые покинули страну по разным причинам с начала прошлого года и ранее, при этом продолжают получать доходы в России и выводить их, а также свои сбережения и активы из страны. Кроме того, в настоящее время в стране сильно ограничены возможности по хранению основных и привычных конвертируемых валют. «Поэтому часть россиян, даже проживая в России, хотят этой валютой полноценно распоряжаться и будут выводить часть средств за рубеж — на карты, счета, в инвестиции, в иные активы. То есть снятие действующих или введение новых ограничений с обеих сторон может поменять объемы оттока этих средств», — подчеркнул Тихонов.

Итоги января-февраля и перспективы банков на год

Банк России на этой неделе опубликовал обзор, посвященный ситуации в банковском секторе по итогам февраля 2023 года, который показывает, что дела, несмотря на вышеобозначенные тенденции, сейчас идут неплохо.

В частности, прибыль сектора в феврале составила 293 млрд руб., что на 14% выше итогов января (258 млрд руб.). Как отмечает ЦБ, результат поддержала положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. За два месяца 2023 года сектор заработал 551 млрд руб., однако без учета валютной переоценки результат составил бы порядка 440 млрд. Количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 (75% от общего количества) по сравнению с 263 в январе 2023 года (81%).

По мнению Игоря Додонова, в целом пока действующие бизнес-модели банков продолжат оставаться актуальными. «Данные ЦБ РФ и отчетности отдельных банков говорят о том, что сектор в целом весьма уверенно пережил кризисный 2022 год и фактически вернулся к нормальной работе. И если не случится чего-то экстраординарного, банки в этом году могут показать существенное восстановление прибыли, которая может достичь 1,2-1,4 млрд руб.», — считает аналитик «Финама».

Как повлияет на ситуацию цифровой рубль

Касаясь перспектив введения цифрового рубля, Вадим Тихонов напомнил, что его «обкатка» в 15 банках идет уже с начала года, но полномасштабное введение было перенесено с апреля на более поздний срок из-за неготовности нормативной базы. Разработка и принятие необходимых законодательных актов были запланированы еще на 2022 год, но возникли другие, более первостепенные задачи.

«На мой взгляд, в данном случае пока больше обсуждения, оценки рисков и согласований. Да и проект отстает по срокам реализации от намеченных ранее. К тому же, что такое цифровой рубль? В первую очередь, те же самые расчеты „без бумаги“, которые можно отследить пошагово — от поступления в систему до последнего получателя. Первым же пунктом среди преимуществ ЦБ отмечает „контроль за расходованием бюджетных средств“. Вот в этой сфере он для начала и будет применяться достаточно долгое время. Второй момент — это допечатывание рублей без издержек на производство банкнот», — ожидает Тихонов.

По словам Игоря Додонова, с перспективами введения цифрового рубля связаны потенциальные риски, связанные с тем, что в него может перетечь часть пассивов банков. В то же время трудно сказать, как быстро цифровой рубль будет приниматься населением, поскольку выгоды от его использования обычными гражданами не очень очевидны.

«Скорее, люди в своем большинстве даже не заметят появления цифрового рубля и продолжат пользоваться традиционными наличными и безналичными деньгами. Они будут приобщаться к новой форме валюты неспешно, постепенно осознавая, что для тех или иных операций более удобно использовать цифровой рубль. Я думаю, какое-то значимое его влияние на финансовую систему страны мы ощутим лишь через два-три года», — спрогнозировал Додонов.