Пресс-центр

Суммы переводов между своими счетами выросли на 26-70%

Средняя сумма перевода между своими счетами (Me2Me) в разных банках выросла на 26-70% во втором квартале 2024 года по сравнению с первым, выяснили «Известия». В ЦБ такой результат считают следствием вступления в силу закона, который отменил комиссии за подобные переводы на сумму до 30 млн рублей. И, например, заемщики с большими платежами (по той же ипотеке, которую взяли не в зарплат ном банке) теперь пользуются именно переводами, а не снимают наличные, как делали это до 1 мая, желая сэкономить на комиссии. Есть мнение, что нововведение совпало и с битвой ставок кредитных организаций за деньги населения, которая активизировалась как раз в июне. Именно тогда рынок ожидал, что ЦБ повысит ключевую ставку, поэтому банки начали обещать повышенную доходность по вкладам.

Банки и их клиенты с нетерпением ждали 1 мая, когда вступил в силу закон, который позволил переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Напомним, что ранее существовали более жесткие ограничения на такие операции. Так, в рамках системы быстрых платежей (СБП) без комиссии можно было перевести 100 тыс. рублей в месяц. Свой потолок устанавливали и кредитные организации по собственным системам (например, 50 тыс. рублей в ряде банков).

Нововведение успели окрестить концом депозитного рабства, поскольку гражданам, чтобы избежать переплаты за комиссию, было выгоднее пополнять депозиты и накопительные счета в зарплатном банке. Регулятор ожидал увеличения конкуренции и объема переводов между своими счетами. Что и произошло.

Как показали данные за второй квартал, наблюдался рекордный прирост как по объемам, так и по сумме переводов Me2Me. Но поскольку сам по себе рост объясняется притоком клиентов и их средств на депозиты на фоне высоких ставок, то участники рынка предлагают оперировать другими индикаторами. По мнению руководителя департамента развития трансакционных продуктов Альфа-банка Николая Волосевича, показательнее ориентироваться на средний чек как индикатор качества таких переводов без учета специфики клиентской базы каждого банка.

И средняя сумма перевода также рекордно изменилась, показал опрос «Известий». В МТС-банке во втором квартале 2024-го по сравнению с первым кварталом она стала больше на 26%, сообщил вице-президент, руководитель кластера «Платежи и переводы» организации Кирилл Пальчун. В «Альфе», по словам Николая Волосевича, после 1 мая средний чек вырос на 35-45% в зависимости от конкретного месяца. При этом в первом квартале темпы прироста составляли куда более скромные 5-7%.

В банке «Русский Стандарт» сообщили, что средний чек одного перевода во втором квартале по сравнению с первым увеличился на 53%, а относительно среднего показателя прошлого года — на 33%. В ВТБ во втором квартале средний чек по входящим переводам вырос почти на 70%.

В ЦБ такую динамику связали именно с вступлением в силу нового закона.

— После введения с 1 мая новых правил, позволяющих гражданам без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн в месяц, как и ожидалось, мы наблюдали заметный рост суммы таких операций в мае по сравнению с апрелем, — отмечается в ответе пресс-службы регулятора на запрос «Известий».

Большая часть представителей кредитных организаций и экспертов также полагают, что новый закон сыграл свою роль в значительном увеличении переводов Me2Me. Исключение составил Сбер, в пресс-службе которого заявили, что никаких существенных изменений после 1 мая не почувствовали.

— Комиссия, которая была раньше за переводы самому себе, не являлась серьезным сдерживающим фактором для перевода денег между счетами в разных банках, — отметили в Сбере.

Эту точку зрения поддержал и управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

— Это явление может быть и общим следствием повышения ставок, стимулирующим активность вкладчиков, — сказал эксперт.

Он пояснил, что средний размер вклада физлица заметно меньше 30 млн, поэтому делать вывод о решающем влиянии увеличения лимита переводов без комиссии на средний чек сложно.

И в Сбере отметили, что некоторый приток средств на счета в банке после нововведения в том числе связан с предложениями с высокими ставками по сберегательным продуктам.

Кирилл Пальчун из МТС-банка предположил, что сыграла роль совокупность факторов.

— Основная причина перевода средств на свои счета в других банках — размещение на депозитах и накопительных счетах под промоставки. С ростом ключевой ставки банки массово запускают вклады с повышенными ставками для новых клиентов на несколько месяцев. И поскольку теперь переводить себе бесплатно можно большие суммы, клиенты, желающие воспользоваться промоставками, меняют банки с периодичностью в один-два месяца, — пояснил он.

Действительно, на июнь пришелся очередной всплеск повышения обещанной доходности банками на фоне ожидания увеличения ключевой ставки. Как следует из мониторинга ЦБ, за этот летний месяц максимальные ставки в крупнейших организациях выросли примерно на 1,5 п.п.

Про совокупность факторов сказал и президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов: с одной стороны, повышение обещанной доходности в связи с жесткой денежнокредитной политикой, с другой — введение послабления в виде увеличения лимита по переводам между своими счетами.

— Люди, имея средства на счетах, смогли воспользоваться новой опцией и переводить средства на нужный им счет с целью, чтобы эти деньги приносили хороший доход, — подчеркнул эксперт.

Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин также отметил, что до 1 мая многие кредитные организации создавали барьеры для клиентов в виде лимитов на онлайн-операции, поэтому многим россиянам было проще и удобнее пролонгировать имеющийся депозит даже по не самой выгодной ставке.

— С повышением лимитов описанная ситуация ушла в прошлое, а конкуренция за розничные пассивы сильно увеличилась, — прокомментировал он.

Однако причиной резкого увеличения среднего перевода между своими счетами может быть не только и даже не столько переток средств на депозиты.

— По нашим наблюдениям основной причиной перевода больших сумм является потребность в погашении кредитов в других банках, — отметил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Погашение кредитных обязательств в других банках находится на первом месте по востребованности (ее назвали 36% опрошенных) среди клиентов при исходящих переводах Me2Me, рассказали со ссылкой на собственный опрос в июне этого года в пресс-службе ВТБ.

— Данный вид переводов активно используется клиентами как для открытия вклада, так и для погашения ранее выданного кредита, — подтвердили в «Русском Стандарте».

Причем там отметили: после 1 мая при увеличении переводов между своими счетами наблюдалось снижение операций с наличными. Проще говоря, до вступления в силу нового закона многие заемщики, особенно имеющие несколько кредитов, в том числе ипотеку, чтобы избежать комиссии за внесение ежемесячного платежа, были вынуждены снимать средства в банкомате своего банка и вручную вносить в банкомат банка-кредитора. С увеличением лимита такая затратная по времени и усилиям процедура потеряла актуальность.

Погашение кредитов в отдельных случаях также стало удобнее, хотя эффект тут не настолько массовый, как в случае с депозитами, согласился Иван Уклеин из «Эксперт РА».

ПОСКОЛЬКУ ТЕПЕРЬ ПЕРЕВОДИТЬ СЕБЕ БЕСПЛАТНО МОЖНО БОЛЬШИЕ СУММЫ, КЛИЕНТЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОМОСТАВКАМИ, МЕНЯЮТ БАНКИ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ В ОДИН-ДВА МЕСЯЦА