Пресс-центр

Люди чаще платят картой, но доля альтернативных платежей растет

Оплата банковскими картами остается самым популярным способом расчетов в России: на их долю приходится 70-95% всех платежей в ряде банков, следует из проведенного «Ведомости. Капиталом» опроса. Но доля альтернативных платежей, особенно в интернете, растет, и участники рынка ждут их развития и в дальнейшем.

Карты в топе

По итогам 2024 г. доля безналичных платежей в розничном обороте составила 85,8%, сообщил Банк России, тогда как в 2023 г. — 83,4%.

Общий оборот безналичных платежей в 2024 г., по данным Сбербанка, составил 54,4 трлн руб. При этом основная часть платежей по-прежнему производилась по банковским картам, рассказал представитель «Сбера». Особенно популярен этот способ оплаты, если клиент покупает что-то офлайн, добавил он.

Наиболее востребованным способом оплаты среди клиентов Т-банка остаются банковские карты, в том числе привязанные к различным форм-факторам (пластиковые карты, платежные стикеры, кольца, брелоки и др.), рассказал представитель кредитной организации: они занимают 75% всех транзакций.

Клиенты «Почта банка» также по-прежнему предпочитают расплачиваться картами, рассказал представитель кредитной организации: их доля достигает 95% в общей структуре платежей. В банке «Русский стандарт» платежи по пластиковым банковским картам в офлайне традиционно лидируют, но на фоне роста бесконтактных операций их доля здесь снижается — до 80% в 2024 г. с 91% в 2023 г., поделилась исполнительный директор по эквайрингу и инновационным проектам банка Инна Емельянова.

Оплата картой остается одним из самых популярных способов оплаты благодаря простоте и удобству, объясняет руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин. Такой способ дает возможность пользователям получать поощрения в банковских программах лояльности, что делает его более привлекательным, продолжает он. При оплате по QR-коду зачастую используется СБП и в таких случаях многие банки не начисляют бонусы или кэшбэк, объясняет он.

В «Абсолют банке» наибольшая доля оплат — порядка 70% — также совершается с помощью пластиковых карт, поделился директор департамента розничных продуктов Виталий Костюкевич. Доминирование оплатой картой подтвердили также в Газпромбанке, «МТС банке» и банке «Синара».

В банке Дом.РФ одинаково популярны оплаты картой и с помощью СБП, говорит директор розничных продуктов кредитной организации Дарья Морозова: примерно половина из всех с2b-операций приходится на СБП.

Покупки идут в онлайн

По итогам 2024 г. можно отметить некоторое увеличение доли оплат через интернет, что напрямую связано с возрастающей популярностью маркетплейсов и их влиянием на потребительские траты, говорит директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анна Волкова: по итогам текущего года доля онлайн-операций продолжит рост.

В «МТС банке» подтверждают динамику: количество онлайн-транзакций выросло с 19,6% в январе 2023 г. до 23,4% в декабре 2024 г. На увеличение онлайн-покупок, в частности, влияет стремительно растущая популярность маркетплейсов и сервисов доставки, соглашается бизнес-лидер стрима платежи и переводы «МТС банка» Вячеслав Юдайчев.

Из-за перехода клиентов в маркетплейсы покупки на крупные суммы, даже онлайн, становятся нормой, говорит представитель Совкомбанка.

При этом на то, как здесь будет платить клиент, нередко влияет интерфейс магазина, отметил представитель Газпромбанка.

Например, продвигает ли он СБП, продукты собственного банка или выделяет кнопки определенных платежных сервисов.

Кто и зачем платит альтернативно

К альтернативным способам оплаты обычно относят платежи с помощью электронных кошельков, различных pay-сервисов, СБП и других технологий, которые позволяют не оплачивать покупки пластиковыми картами и наличными.

По данным Банка России, в 2024 г. через СБП проведено 13,4 млрд операций на сумму 69,5 трлн руб., что выше показателей за 2023 г. в 2 раза. Наибольшая транзакционная активность граждан наблюдалась в IV квартале 2024 г. — на этот период пришлась треть годового объема и количества операций.

Оборот по альтернативным платежам составляет более 4,5 трлн руб., по данным Сбербанка. Из них 2,7 трлн руб. приходится на электронную коммерцию, 824 млрд руб. — на оплату с помощью QR-кода, 993,5 млрд руб. — на NFC и 26 млрд руб. — на оплату с помощью биометрии. Всего доля таких платежей в начале текущего года составила 9,6% против 8,6% в начале 2024 г.

При этом динамика роста оборотов оплаты по QR-коду «очень хорошая», продолжил представитель Сбербанка: в январе 2024 г. так было потрачено 32 млрд, в январе 2025 г. в 2,5 раза больше — 82 млрд руб. С начала года в банке отметили увеличение ежемесячных транзакций с помощью биометрии в 14 раз: с почти 500 000 в январе до более 6 млн в декабре, добавил он.

Четверть (годом ранее — пятая часть) покупок клиентов Т-банка в офлайн-точках и в онлайне проходит с помощью альтернативных способов оплаты, рассказал представитель банка: 12% покупок совершается по QR-коду (включая pay-сервисы банков), 6% — с помощью T-Pay на Android, 4% — через Mir Pay, еще около 3% — стикером T-Pay в офлайне и с помощью кнопки T-Pay в онлайне.

Больше клиентов для оплаты стали пользоваться сервисами Pay, стикерами и СБП, чтобы не носить с собой карту, говорит представитель Совкомбанка.

В общем объеме торгового эквайринга альтернативные методы оплаты занимают 3-5%, а в онлайн-торговле доля этих способов в некоторых случаях достигает 30%, говорит представитель Газпромбанка. В банке также видят первые сигналы роста биометрических платежей — хотя их доля пока менее 1%, интерес к технологии со стороны рынка очевиден, добавил его представитель. Биометрия уже сейчас воспринимается как перспективный вектор развития и крупнейшие банки активно исследуют возможности ее масштабного внедрения, объяснил он.

За 2024 г. у Промсвязьбанка (ПСБ) более чем в 2 раза выросли обороты в СБП, поделился его представитель: значительный рост произошел в объеме расчетов в пользу интернет-магазинов через СБП при оплате крупных покупок (когда физлица оплачивают купленный в интернет-магазине товар по QR-кодам через СБП). В «Абсолют банке» доля оплат с помощью СБП составляет около 30% — это происходит на фоне расширения как возможности терминалов для оплаты, так и удобства оплаты, говорит Костюкевич. Запуск с 1 апреля c2g-платежей (переводы в пользу государства) увеличит долю СБП до 40% в месяц, полагает он.

В банке Дом.РФ за 2024 г. количество оплат через СБП увеличилось вдвое. Возможной причиной этого стало появление новых сценариев оплаты и программы лояльности в СБП, поделилась Морозова: например, в 2024 г. Национальная система платежных карт начала применять сервисы кэшбэка для оплат по СБП на базе программы лояльности платежной системы «Мир». Также особую популярность приобрел сценарий «привязки счета плательщика», который позволяет автоматически делать регулярные платежи в пользу юридического лица, рассказала она. Динамику подтверждают в банке «Ингосстрах», говорит его директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Полина Берсенева: это связано с ростом числа пользователей и расширением партнерской сети, принимающей эту систему. Упрощение подключения для бизнеса также способствует этому росту, отмечает она.

Увеличение трафика СБП фиксируется и в офлайн-формате, продолжает Берсенева: это объясняется тем, что эквайринговые комиссии по СБП ниже, чем у традиционных карточных платежей, что делает этот способ более привлекательным как для клиентов, так и для бизнеса.

СБП также лидирует в сфере межбанковских переводов, сообщал ранее банк Дом.РФ: за первые два месяца 2025 г. свыше 99% переводов проходят по номеру телефона, в то время как переводы по номеру карты занимают менее 1% от всех транзакций. Если в 2023 г. 90% переводов в мобильном банке происходило по СБП, то на конец 2024 г. этот показатель вырос до 97%. Люди уже полностью перешли на отправку средств по номеру телефона и практически забыли про номер карты, подчеркнул зампредседателя правления банка Дом.РФ Николай Козак.

Что будет дальше

По прогнозам Сбербанка, доля альтернативных платежей в структуре безналичной оплаты продолжит расти, говорит его представитель: одна из самых перспективных технологий, которую ожидает бурный рост, это, конечно, «оплата улыбкой», т. е. оплата с помощью биометрии.

В ближайшие годы на российском финтехрынке продолжится переход на альтернативные банковским картам способы оплаты, соглашается представитель Т-банка. По оценкам его аналитиков, к концу 2026 г. количество оплат с помощью альтернативных способов вырастет до 35% от общего числа транзакций. Люди выбирают для оплат pay-сервисы, потому что это быстро, удобно и позволяет получать кэшбэк как при оплате картой.

Тренд последних лет — персонализация клиентского опыта и максимальное удобство для клиента, а также добавление в платежные сервисы возможностей оплаты с помощью рассрочки и BNPL-сервисов, продолжил представитель Т-банка. В дальнейшем развитие платежных сервисов будет строиться на связывании способа оплаты с программами лояльности для удобства и выгоды пользователей и на расширении функционала, например возможности оформить рассрочку.

В ВТБ ожидают дальнейшее развитие и применение биометрических технологий в расчетах, а также появление на отечественном платежном рынке новых инструментов, таких как цифровой рубль, рассказал Яныкин. Госбанк также уже технологически готов к внедрению операций с цифровым рублем и ждет старта широкого применения цифровой формы валюты, дополнил он.

По прогнозу банка Дом.РФ, оплаты по СБП продолжат расти в том же темпе, что и в прошлом году, рассказала Морозова: запуск новых способов оплаты в рамках СБП должен положительно повлиять на результаты текущего года. Например, банк участвует в пилотировании новых проектов по развитию платежей в рамках СБП совместно с НСПК и другими банками, дополнила она. В Совкомбанке также ожидают рост доли платежей через сервисы Pay, стикеры и СБП, поделился его представитель.

В ПСБ прогнозируют, что за 2025 г. количество и объем оплат по QR-кодам через СБП увеличится двукратно, говорит его представитель. В «Почта банке» считают, что текущее соотношение платежей может поменяться в случае развития сервиса единого QR-кода и стимулирующих программ лояльности.

По итогам 2025 г. в банке «Ингосстрах» не ожидают значительных изменений в структуре платежей, но в случае постепенного внедрения цифрового рубля предполагают, что часть платежей будет постепенно перетекать в новую систему, говорит Берсенева: на начальном этапе это будет небольшая доля, так как пользователи и бизнес будут адаптироваться к нововведениям.